A continuación te presentamos nuestra lista de aplicaciones para Software de gestión de carteras. Los filtros te ayudarán a acotar los resultados para que encuentres exactamente lo que estás buscando.

85 opciones de software

VestServe es una solución de gestión de inversiones que ayuda a instituciones financieras, corredurías de seguros y otras empresas a gestionar activos, fondos de inversión, finanzas, planes de pensiones y riesgos crediticios. Su sistema de notificaciones permite a las organizaciones enviar y recibir actualizaciones sobre datos de clientes,... Saber más sobre VestServe
Prospero es una solución de gestión de cartera de inversiones basada en la nube que ayuda a bancos privados e instituciones financieras a gestionar sus activos digitales, fondos, operaciones contables y más. Las organizaciones pueden crear campañas multicanal y enviar mensajes o correos electrónicos dirigidos a clientes potenciales específicos. Saber más sobre Prospero
EquityEffect es una solución de gestión de capital basada en la nube para instituciones financieras, inversores, bufetes de abogados y empresas privadas de todos los tamaños. La plataforma permite a los usuarios supervisar, administrar y estructurar los recursos compartidos con tablas de capital actualizadas y precisas, análisis hipotéticos y... Saber más sobre Diligent Equity
U-Rite es un software de gestión de valoraciones basado en Excel que ayuda a las empresas de bienes raíces comerciales a gestionar el flujo de efectivo de las propiedades y las operaciones de suscripción de inquilinos dentro de un modelo de marca registrada. Los profesionales pueden cribar perfiles, presentar ofertas y realizar análisis de... Saber más sobre U-Rite
Crowdsofts es una plataforma de financiación colectiva basada en la nube que ayuda a las empresas a gestionar y supervisar sus esfuerzos de financiación colectiva. La solución ofrece funciones de analíticas de inversión, seguimiento del rendimiento de financiación colectiva, gestión de cartera, supervisión de transacciones, gestión de pagos y más. Saber más sobre Crowdsofts
Un rastreador de carteras fácil de usar que comprueba acciones y ayuda a vigilar las inversiones y los mercados. Supervisa el rendimiento de las inversiones con carteras. Ofrece información del mercado con listas de vigilancia. Muestra datos sobre el movimiento del mercado con gráficos de acciones dinámicos y diarios que incluyen indicadores... Saber más sobre StockMarketEye
IMS Platform es una solución de gestión de inversores totalmente integrada y basada en la nube para empresas de inversión inmobiliaria comercial, con herramientas que incluyen cascada de distribución, paneles de inversores, gestión de documentos, un CRM incorporado, aplicaciones móviles para inversores para Android e iOS, analíticas avanzadas y... Saber más sobre RealPage IMS
MRI Software ofrece a los propietarios, las empresas, los inversionistas y los operadores del sector de bienes raíces una plataforma flexible y basada en la nube que abarca administración de propiedades residenciales y comerciales, creación de informes contables y financieros, ciclo de vida de las inversiones, gestión de las instalaciones, gestión... Saber más sobre MRI Software
Software de gestión de inversiones diseñado específicamente para bienes raíces. Juniper Square funciona como un sistema de registro con herramientas que automatizan y agilizan la creación de informes de los inversores, la recaudación de fondos y la contabilidad de sociedades. Saber más sobre Juniper Square
Stessa es una solución de seguimiento de ingresos y gastos que proporciona soluciones a propietarios e inversores inmobiliarios para la administración exhaustiva de portfolios de bienes raíces, incluidos el seguimiento, la comunicación y la evaluación del rendimiento. Entre las características de la solución, se incluyen tableros de informes,... Saber más sobre Stessa
HiddenLevers is a portfolio stress testing platform that helps businesses generate investment proposals, monitor risks, and conduct stress tests, among other processes. Advisors can assess the impact of blending several strategies related to risk, asset allocation, overall yield, and total returns. Saber más sobre HiddenLevers
AppFolio Investment Management is a real estate investment management solution which aids users with distribution tracking, asset management, document sharing, investor management, communication, fundraising, and more. It also offers a self service portal for investors. Saber más sobre AppFolio Investment Management
Carta es una solución de gestión de capital que ayuda a inversores y empresas públicas y privadas a gestionar tablas de capitalización, planes de capital, inversiones y valoraciones. La plataforma viene con características tales como servicios de agente de transferencia, información de cartera, valoraciones 409A, guarda y administración de planes... Saber más sobre Carta
Backstop Solutions es una plataforma de gestión de inversiones que ofrece soluciones para consultores y asesores, instituciones y pensiones, fondos de inversión, capital privado y capital de riesgo, dotaciones y más. Ofrece un conjunto de productos que incluyen Backstop CRM, Portfolio, Research, Accounting, Portal e IR. Saber más sobre Backstop
Equity Compensation Management de Certent es una solución de plan de acciones que agiliza y simplifica la forma en que las empresas rastrean, gestionan y crean informes sobre la compensación de capital. Saber más sobre Certent Equity Management
DealCloud es un software de gestión de ofertas, relaciones y empresas que ayuda a los negocios a gestionar los procesos relacionados con la recaudación de fondos, el marketing, el cumplimiento normativo y más. Permite a los administradores configurar paneles, informes y notificaciones específicos para empleados, equipos o toda la organización. Saber más sobre DealCloud
Ledgy es utilizado por analistas y gerentes de los principales fondos de VC (capitales de riesgo, por sus siglas en inglés) para realizar un seguimiento de sus inversiones. El panel escalable te permite supervisar la tasa de liquidez, los modelos de comparación, el análisis en cascada y más con informes personalizados y analíticas. Hecho en Suiza:... Saber más sobre Ledgy
Plaid es una plataforma tecnológica que permite a los usuarios crear conexiones entre aplicaciones y cuentas bancarias para autenticar cuentas, comprobar el saldo en tiempo real, verificar identidades, validar ingresos, extraer datos de transacciones y verificar activos de los prestatarios. Saber más sobre Plaid
Best in class fund selection, portfolio construction tool used by 100s of institutional investors. Fast, user-friendly, 24/7 support. Saber más sobre AlternativeSoft
Dynamo es un software de gestión de inversiones para capital privado, fondos de inversión, fondos de fondos e inversores institucionales. Ofrece funciones específicas del sector para gestionar la recaudación de fondos, las relaciones con los inversores y la creación de informes de fondos. También cuenta con capacidades de diligencia debida del... Saber más sobre Dynamo
Orchestra provides equity management software for growth companies so they can manage stakeholder requirements & relationships on one platform. Saber más sobre Orchestra
HedgeGuard es un software de gestión de carteras de inversión con herramientas para la gestión de pedidos, riesgos y cumplimiento, el mantenimiento de la posición y la creación de informes de capacidades. Saber más sobre HedgeGuard
AIM is a cloud-based private equity CRM solution for Salesforce which helps firms of all sizes consolidate data into one central system to manage operations & workflow. The platform enables enterprises to streamline investments, portfolio, back-end systems, team collaboration, compliance, & more. Saber más sobre AIM
Covercy es una plataforma de transferencia bancaria internacional que está diseñada para proporcionar a las pymes y particulares una forma segura y fácil de transferir dinero al extranjero. Saber más sobre Covercy
WealthBlock provides a white-label platform that helps businesses integrate essential capital raising tools (CRM, cap table management, data room, e-signature, fund admin, investor verification, etc.) in an all-in-one solution to 10x fundraising productivity. Saber más sobre WealthBlock
FundCount es un software de gestión de inversiones para oficinas familiares, fondos de inversión, capital privado y administradores de fondos que ofrece funciones para asociaciones y libro mayor integrado. Saber más sobre FundCount
SourceScrub is a market research management software designed to help businesses identify and gain real-time insights into privately-held organizations. The platform allows managers to assess website traffic, buyer guides associated with different organizations, and job postings to determine prospects. Saber más sobre SourceScrub
Riskalyze is transforming the advisory industry by empowering investment advisors to capture a quantitative measurement of client risk tolerance, and use that data to win new clients, capture and meet expectations and quantify suitability. Saber más sobre Riskalyze
Macroaxis uses power of Mathematics to analyze investments and offer various tweaks to increase the returns, help to diversify portfolios and reduce risk. Our suggestion module synthetically manufactures efficient portfolios out of your existing portfolios based on market risk reduction through examining of asset correlation and utilizing... Saber más sobre Macroaxis
TOGGLE is an AI-powered financial analytics software designed to help businesses monitor market data in real-time and gain insight into investments and opportunities. Features include data visualization, natural language processing, portfolio creation, email alerts, and asset due diligence. Saber más sobre TOGGLE
From deal screening to exit, Kushim's suite of products helps you streamline your workflow, collaborate with stakeholders, and manage your funds. Saber más sobre Kushim
Investor Deal Room is a cloud-based investor management software designed to help financial businesses manage clients, capital raisers, reports, documents, and more via a unified portal. The platform enables investors to update contact and legal entity details, view subscription documents, verify accreditation status, and subscribe to offerings... Saber más sobre Investor Deal Room
Pinnakl es una solución de gestión de cartera y operaciones basada en la nube que ayuda a los fondos de inversión a gestionar sus operaciones de front y back office. Sus principales funciones incluyen automatización de procesos, gestión de pedidos, creación de informes, gestión de riesgos, filtrado de datos y analíticas. Saber más sobre Pinnakl
Global relationship management software for capital markets, corporate & investment banking, and investment management. Saber más sobre Tier1
eFront proporciona soluciones integrales de capital privado que ayudan a las empresas a optimizar las operaciones al tiempo que reduce el riesgo, mejora la comunicación y brinda información. Saber más sobre eFront
The CRE Suite is a cloud-based real estate investment analysis platform which provides commercial real estate acquisitions and development teams with the tools to analyze and underwrite complex properties and portfolios Saber más sobre The CRE Suite
Active Trader Pro is a trading platform that lets active investors accomplish financial targets and formulate trading strategies. It provides in-depth market analysis, trading ideas and real-time analytics capability to monitor unprecedented highs or lows of the stock prices in the intraday volume. Saber más sobre Active Trader Pro
Fi360 Toolkit is a cloud-based investment management software designed for fiduciary and non-fiduciary professionals, including investment brokers, consultants, and financial advisors. Supervisors can analyze investment portfolios and generate IPS using predefined templates whilst ensuring compliance with industry regulations. Saber más sobre Fi360 Toolkit
TeamWox is a web-based collaboration software with HRM, Task and Document Management, CRM, Service Desk and IP PBX suits in 30 languages. Using this groupware, it is possible to build up an effective teamwork and speed up management decision-making based on timely and reliable information. Moreover, the TeamWox system allows to increase the... Saber más sobre TeamWox
Obsidian Suite is an investor management platform for financial firms and service providers with tools for CRM, data management, business intelligence, and more Saber más sobre Obsidian Suite
Los gestores de activos externos y los asesores de patrimonio independientes a menudo tienen que gestionar múltiples cuentas de clientes privados. No disponen de un método centralizado para enviar pedidos electrónicamente a sus bancos y corredores. QUO facilita el trabajo con un sistema centralizado de ejecución y gestión de pedidos. Saber más sobre QUO
In one fully-integrated system, Allvue’s Portfolio Management solution enables users to get summary information, drill into underlying data and self-service their reporting needs. Saber más sobre Allvue
Enverus MineralSoft is a cloud-based oil and gas portfolio management solution designed for investment funds. Key features include trend identification, performance tracking, data analytics, records management, accounting, workflow management, auditing, and reporting. Saber más sobre Enverus MineralSoft
AdvisorEngine is a cloud-based wealth management software designed to help businesses, such as investment advisors, brokerage firms, and banks, manage investments, contacts, marketing, and more. Key features include a client portal, financial planning, billing, reporting, and digital onboarding. Saber más sobre AdvisorEngine
Cash Flow Portal helps syndicators present new deals, share documents, administer property information, and manage fundraising. Saber más sobre Cash Flow Portal
BetterCapital.us is a real estate investment portfolio that enables businesses to manage and track investment performance in real-time. The built-in dashboard allows staff members to monitor key performance metrics, such as cash ROIs, equity, expenses, and income. Saber más sobre BetterCapital.US
Forbury is a web-based commercial real estate valuation software designed for valuing institutional-grade commercial and industrial real estate. A tool built for the needs of the industry is paramount. Forbury was developed specifically for commercial valuers. Saber más sobre Forbury
Financial Services Cloud permite a los equipos de servicios financieros acceder a información procesable sobre clientes y ofrecer consejos personalizados en cualquier canal o dispositivo. Saber más sobre Financial Services Cloud
RiskValue is a platform for fund managers designed to cover various investment strategies, trading portfolios, geographical mandates & compliance requirements Saber más sobre RiskValue
Perfona is a cloud-based portfolio management system intended for deployment by hedge funds, RIAs, asset managers, and private equity firms, comprising key modules including portfolio accounting, investor management, order management, data warehousing, workflow automation and customizable reporting Saber más sobre Perfona

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