A continuación te presentamos nuestra lista de aplicaciones para Software de gestión de carteras. Los filtros te ayudarán a acotar los resultados para que encuentres exactamente lo que estás buscando.

59 aplicaciones
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Solución de gestión de inversiones, fondos y contabilidad.
VestServe es una solución de gestión de inversiones que ayuda a instituciones financieras, corredurías de seguros y otras empresas a gestionar activos, fondos de inversión, finanzas, planes de pensiones y riesgos crediticios. Su sistema de notificaciones permite a las organizaciones enviar y recibir actualizaciones sobre datos de clientes,... Saber más sobre VestServe
Plataforma basada en la nube para la gestión de inversiones y fondos.
Prospero es una solución de gestión de cartera de inversiones basada en la nube que ayuda a bancos privados e instituciones financieras a gestionar sus activos digitales, fondos, operaciones contables y más. Las organizaciones pueden crear campañas multicanal y enviar mensajes o correos electrónicos dirigidos a clientes potenciales... Saber más sobre Prospero
Solución de gestión de capital basada en la nube
EquityEffect es una solución de gestión de capital basada en la nube para instituciones financieras, inversores, bufetes de abogados y empresas privadas de todos los tamaños. La plataforma permite a los usuarios supervisar, administrar y estructurar los recursos compartidos con tablas de capital actualizadas y precisas, análisis hipotéticos y... Saber más sobre Diligent Equity
Financiación colectiva y gestión de inversiones
Crowdsofts es una plataforma de financiación colectiva basada en la nube que ayuda a las empresas a gestionar y supervisar sus esfuerzos de financiación colectiva. La solución ofrece funciones de analíticas de inversión, seguimiento del rendimiento de financiación colectiva, gestión de cartera, supervisión de transacciones, gestión de pagos y... Saber más sobre Crowdsofts
Herramienta de gestión de valoraciones y suscripciones para bienes raíces
U-Rite es un software de gestión de valoraciones basado en Excel que ayuda a las empresas de bienes raíces comerciales a gestionar el flujo de efectivo de las propiedades y las operaciones de suscripción de inquilinos dentro de un modelo de marca registrada. Los profesionales pueden cribar perfiles, presentar ofertas y realizar análisis de... Saber más sobre U-Rite
Mantiene la visión de las inversiones.
Un rastreador de carteras fácil de usar que comprueba acciones y ayuda a vigilar las inversiones y los mercados. Supervisa el rendimiento de las inversiones con carteras. Ofrece información del mercado con listas de vigilancia. Muestra datos sobre el movimiento del mercado con gráficos de acciones dinámicos y diarios que incluyen indicadores... Saber más sobre StockMarketEye
Software de gestión de inversiones y bienes raíces basado en la nube
MRI Software ofrece a los propietarios, las empresas, los inversionistas y los operadores del sector de bienes raíces una plataforma flexible y basada en la nube que abarca administración de propiedades residenciales y comerciales, creación de informes contables y financieros, ciclo de vida de las inversiones, gestión de las instalaciones, gestión... Saber más sobre MRI Software
Gestión de inversores para firmas inmobiliarias comerciales
IMS Platform es una solución de gestión de inversores totalmente integrada y basada en la nube para empresas de inversión inmobiliaria comercial, con herramientas que incluyen cascada de distribución, paneles de inversores, gestión de documentos, un CRM incorporado, aplicaciones móviles para inversores para Android e iOS, analíticas avanzadas y... Saber más sobre RealPage IMS
Gestión de inversiones moderna para el sector de bienes raíces
Software de gestión de inversiones diseñado específicamente para bienes raíces. Juniper Square funciona como un sistema de registro con herramientas que automatizan y agilizan la creación de informes de los inversores, la recaudación de fondos y la contabilidad de sociedades. Saber más sobre Juniper Square
Portfolio stress testing software for advisory firms
HiddenLevers is a portfolio stress testing platform that helps businesses generate investment proposals, monitor risks, and conduct stress tests, among other processes. Advisors can assess the impact of blending several strategies related to risk, asset allocation, overall yield, and total returns. Saber más sobre HiddenLevers
Plataforma de seguimiento de ingresos y gastos para inversores inmobiliarios
Stessa es una solución de seguimiento de ingresos y gastos que proporciona soluciones a propietarios e inversores inmobiliarios para la administración exhaustiva de portfolios de bienes raíces, incluidos el seguimiento, la comunicación y la evaluación del rendimiento. Entre las características de la solución, se incluyen tableros de informes,... Saber más sobre Stessa
Solución de gestión de capital para empresas públicas y privadas
Carta es una solución de gestión de capital que ayuda a inversores y empresas públicas y privadas a gestionar tablas de capitalización, planes de capital, inversiones y valoraciones. La plataforma viene con características tales como servicios de agente de transferencia, información de cartera, valoraciones 409A, guarda y administración de planes... Saber más sobre Carta
Plataforma de gestión de inversiones basada en la nube
Backstop Solutions es una plataforma de gestión de inversiones que ofrece soluciones para consultores y asesores, instituciones y pensiones, fondos de inversión, capital privado y capital de riesgo, dotaciones y más. Ofrece un conjunto de productos que incluyen Backstop CRM, Portfolio, Research, Accounting, Portal e IR. Saber más sobre Backstop
Real estate investment management
AppFolio Investment Management is a real estate investment management solution which aids users with distribution tracking, asset management, document sharing, investor management, communication, fundraising, and more. It also offers a self service portal for investors. Saber más sobre AppFolio Investment Management
Software de gestión de ofertas, relaciones y empresas
DealCloud es un software de gestión de ofertas, relaciones y empresas que ayuda a los negocios a gestionar los procesos relacionados con la recaudación de fondos, el marketing, el cumplimiento normativo y más. Permite a los administradores configurar paneles, informes y notificaciones específicos para empleados, equipos o toda la organización. Saber más sobre DealCloud
Software de gestión de patrimonio para RR. HH., empleados e inversores
Ledgy es un software de gestión de patrimonio que ayuda a gestionar planes de participación de empleados y participaciones accionarias, preparar tablas de capitalización y mucho más. Los usuarios pueden automatizar el proceso de firma de documentos, crear documentos personalizados e implementar flujos de trabajo para firmar acuerdos de accionistas... Saber más sobre Ledgy
Investment management platform for fund managers
AlternativeSoft is an investment management software designed to help allocators, consultants, fund managers, and third-party fund marketers manage fund selection, portfolio construction, and reporting. The platform enables administrators to track investments across private market funds, hedge funds, and mutual funds. Saber más sobre AlternativeSoft
Software de gestión de inversiones
Dynamo es un software de gestión de inversiones para capital privado, fondos de inversión, fondos de fondos e inversores institucionales. Ofrece funciones específicas del sector para gestionar la recaudación de fondos, las relaciones con los inversores y la creación de informes de fondos. También cuenta con capacidades de diligencia debida del... Saber más sobre Dynamo
Plataforma que permite que las aplicaciones se conecten con cuentas bancarias
Plaid es una plataforma tecnológica que permite a los usuarios crear conexiones entre aplicaciones y cuentas bancarias para autenticar cuentas, comprobar el saldo en tiempo real, verificar identidades, validar ingresos, extraer datos de transacciones y verificar activos de los prestatarios. Saber más sobre Plaid
Sistema de gestión de cartera de inversiones
HedgeGuard es un software de gestión de carteras de inversión con herramientas para la gestión de pedidos, riesgos y cumplimiento, el mantenimiento de la posición y la creación de informes de capacidades. Saber más sobre HedgeGuard
Cloud-based private equity CRM solution for Salesforce
AIM is a cloud-based private equity CRM solution for Salesforce which helps firms of all sizes consolidate data into one central system to manage operations & workflow. The platform enables enterprises to streamline investments, portfolio, back-end systems, team collaboration, compliance, & more. Saber más sobre AIM
Plataforma de transferencia bancaria internacional para PYMES
Covercy es una plataforma de transferencia bancaria internacional diseñada para proporcionar a las PYMES individuales una forma segura y fácil de transferir dinero al exterior. Saber más sobre Covercy
Wealth management and optimization platform
Macroaxis uses power of Mathematics to analyze investments and offer various tweaks to increase the returns, help to diversify portfolios and reduce risk. Our suggestion module synthetically manufactures efficient portfolios out of your existing portfolios based on market risk reduction through examining of asset correlation and utilizing... Saber más sobre Macroaxis
Solución de gestión de operaciones y carteras para fondos de inversión
Pinnakl es una solución de gestión de cartera y operaciones basada en la nube que ayuda a los fondos de inversión a gestionar sus operaciones de front y back office. Sus principales funciones incluyen automatización de procesos, gestión de pedidos, creación de informes, gestión de riesgos, filtrado de datos y analíticas. Saber más sobre Pinnakl
Software de capital privado para inversiones directas e indirectas.
eFront proporciona soluciones integrales de capital privado que ayudan a las empresas a optimizar las operaciones al tiempo que reduce el riesgo, mejora la comunicación y brinda información. Saber más sobre eFront
Commercial real estate property & investment management
The CRE Suite is a cloud-based real estate investment analysis platform which provides commercial real estate acquisitions and development teams with the tools to analyze and underwrite complex properties and portfolios Saber más sobre The CRE Suite
An all-in-one investment tracking suite built for VCs
From deal screening to exit, Kushim's suite of products helps you streamline your workflow, collaborate with stakeholders, and manage your funds. Saber más sobre Kushim
Online groupware and collaboration software
TeamWox is a web-based collaboration software with HRM, Task and Document Management, CRM, Service Desk and IP PBX suits in 30 languages. Using this groupware, it is possible to build up an effective teamwork and speed up management decision-making based on timely and reliable information. Moreover, the TeamWox system allows to increase the... Saber más sobre TeamWox
All-in-one investor management for financial firms
Obsidian Suite is an investor management platform for financial firms and service providers with tools for CRM, data management, business intelligence, and more Saber más sobre Obsidian Suite
Sistema de gestión de inversiones para asesores de patrimonio y activos
Los gestores de activos externos y los asesores de patrimonio independientes a menudo tienen que gestionar múltiples cuentas de clientes privados. No disponen de un método centralizado para enviar pedidos electrónicamente a sus bancos y corredores. QUO facilita su trabajo con un sistema centralizado de ejecución y gestión de pedidos. Saber más sobre QUO
AI-based investment insights and financial analysis tool
TOGGLE is an AI-powered financial analytics software designed to help businesses monitor market data in real-time and gain insight into investments and opportunities. Features include data visualization, natural language processing, portfolio creation, email alerts, and asset due diligence. Saber más sobre TOGGLE
Investment management software for private equity firms
Allvue is an investment management software designed to help commercial banks, private equity firms, fund administrators and collateralized loan obligation (CLO) managers handle asset servicing, fund accounting, compliance, business intelligence, and portfolio monitoring, among other processes. Saber más sobre Allvue
Stock portfolio management for active investors
Active Trader Pro is a trading platform that lets active investors accomplish financial targets and formulate trading strategies. It provides in-depth market analysis, trading ideas and real-time analytics capability to monitor unprecedented highs or lows of the stock prices in the intraday volume. Saber más sobre Active Trader Pro
Oil and Gas portfolio management for investment funds
Enverus MineralSoft is a cloud-based oil and gas portfolio management solution designed for investment funds. Key features include trend identification, performance tracking, data analytics, records management, accounting, workflow management, auditing, and reporting. Saber más sobre Enverus MineralSoft
Wealth management platform for investment companies
AdvisorEngine is a cloud-based wealth management software designed to help businesses, such as investment advisors, brokerage firms, and banks, manage investments, contacts, marketing, and more. Key features include a client portal, financial planning, billing, reporting, and digital onboarding. Saber más sobre AdvisorEngine
Real-estate syndication software to raise money faster
Cash Flow Portal helps syndicators present new deals, share documents, administer property information, and manage fundraising. Saber más sobre Cash Flow Portal
BetterCapital.us is a real estate investment management tool
BetterCapital.us is a real estate investment portfolio that enables businesses to manage and track investment performance in real-time. The built-in dashboard allows staff members to monitor key performance metrics, such as cash ROIs, equity, expenses, and income. Saber más sobre BetterCapital.US
Un importante CRM de reconocimiento mundial, reinventado para los servicios financieros.
Financial Services Cloud permite a los equipos de servicios financieros acceder a información procesable sobre clientes y ofrecer consejos personalizados en cualquier canal o dispositivo. Saber más sobre Financial Services Cloud
Investment & risk management software systems
RiskValue is a platform for fund managers designed to cover various investment strategies, trading portfolios, geographical mandates & compliance requirements Saber más sobre RiskValue
Web-based investment and portfolio management system
Perfona is a cloud-based portfolio management system intended for deployment by hedge funds, RIAs, asset managers, and private equity firms, comprising key modules including portfolio accounting, investor management, order management, data warehousing, workflow automation and customizable reporting Saber más sobre Perfona
Herramientas de intercambio de archivos, marketing y analíticas para fondos de inversión
FundPortal es una solución de intercambio de archivos, marketing y analíticas basada en la nube que ayuda a los administradores de fondos de inversión, agencias de colocación y profesionales de marketing externos a gestionar campañas de inversión y participación de clientes gracias a un portal centralizado que facilita las relaciones entre la... Saber más sobre FundPortal
Conjunto de herramientas para la gestión de inversiones.
Eze Investment Suite es una plataforma de gestión de inversiones basada en la nube que ofrece un conjunto integrado de herramientas para la gestión de pedidos, gestión de ejecución, gestión de cartera y contabilidad, contabilidad de inversores, gestión de comisiones y cumplimiento. Saber más sobre Eze Investment Suite
Herramientas de operación bursátil basadas en la web para corredores y asesores digitales
ETNA Trader es una plataforma de operación bursátil de marca blanca basada en la web. Ha sido diseñada para ayudar a agentes y corredores online, firmas de gestión patrimonial y asesores digitales. Sus principales funciones incluyen marca blanca, transmisión de cotizaciones en tiempo real, configuración de flujo de pedidos y gestión de... Saber más sobre ETNA Web Trader

EXM

Planificación estratégica y colaboración para gestores de fondos
EXM es una solución de ejecución de estrategia basada en la nube que ha sido diseñada para ayudar a los administradores de fondos y carteras a crear estrategias comerciales y colaborar con las partes interesadas. Sus principales funciones incluyen gestión de riesgos, seguimiento del rendimiento, supervisión, creación de informes y... Saber más sobre EXM
Soluciones en la nube para las relaciones con los inversores
Q4 ofrece soluciones de relaciones con inversores basadas en la nube para sitios web, videoconferencia, eventos virtuales, CRM de IR, orientación de inversores e inteligencia. Saber más sobre Q4 Desktop
Decision support for business process improvement
Uptrader is a process improvement app designed to help businesses across all industries with hiring, investing, demand management, and supply chain management decisions. The platform provides a straightforward approach for decision making, based on the Smart Choices and Even Swaps methodologies. Saber más sobre Uptrader
Herramienta de gestión de capital y supervisión de cartera basada en la nube
FolioSure es un software basado en la nube que permite a las empresas de capital privado y capital riesgo rastrear, supervisar y analizar el rendimiento de sus carteras de inversiones. Permite a las empresas calcular el TVPI y la IRR. Saber más sobre FolioSure
Software OEMS SaaS
TradeSmart es un OEMS SaaS que ayuda a las empresas a administrar operaciones comerciales de clases de activos en múltiples categorías, incluidas acciones, derivados, intercambio de divisas y futuros. Los supervisores pueden realizar un seguimiento de la cantidad de pedidos, el total de los valores negociados y los corredores o comerciantes de... Saber más sobre TradeSmart
Cloud-based software to manage trading, risk & compliance
MX.3 helps banks, clearing brokers, public agencies and other businesses manage trading, risk, IT costs, treasury, funding, compliance, and more. The platform lets organizations examine pre-trade operations and create and manage custom portfolios using stress analysis and risk metrics in real-time. Saber más sobre MX.3
Investment management software for private and public firms
InvestorPortaLPro is an investment management software designed to help private and public firms collaborate, share, and publish information from a secure and unified portal. It lets venture capital investors manage fund raising, deal marketing, investor relations, and reporting. Saber más sobre InvestorPortaLPro
Investment management tool for advisors & portfolio managers
Morningstar Advisor Workstation is a web-based investment management platform designed to help businesses create portfolios, generate hypothetical illustrations & streamline communication with clients. It allows specialists to analyze the costs and benefits of investments in the client’s portfolio. Saber más sobre Morningstar Advisor Workstation
Investment management software for financial advisors
YCharts is an investment management software designed to help businesses create investment strategies and communicate with prospects and clients. It enables organizations to gain insights into financial activities, monitor market trends, analyze investment risks, and compare multiple strategies. Saber más sobre YCharts
Cloud-based operational due diligence software
ODD360 is an operational due diligence software that helps businesses manage processes related to workflow automation, report publishing, question level benchmarking, and collaboration. Staff members can pre-populate answers, manage issues, and track clients’ report usage. Saber más sobre ODD360
Elinvar is a digital platform for wealth managers
Elinvar supports investment advisors via a digital platform. Users can employ Elinvar to handle their administrative tasks and control investment processes. Users decide which functions they need and configure the platform accordingly. Saber más sobre Elinvar
For the managing and calculation of capitalization tables
Ventury Analytics enables investors and start-ups to streamline financial projections. The software facilitates the design and calculation of capitalization tables. Thus, predicted performance serves as a basis for assessing company shares and future capital gains. Saber más sobre Ventury Analytics
Investment management platform for financial organizations
NetX360 is a cloud-based platform designed to help finance and investment organizations manage client onboarding, portfolios, accounts, engagement, and servicing. Features include financial planning, remote access, multi-currency trading, workflow creation, document management, and real-time alerts. Saber más sobre NetX360
Tool for evaluating venture capital investor performance
Betterfront allows venture capital investors (VC) to evaluate and present their track records to convince financial investors to invest. The cloud-based software replaces the need for Excel spreadsheets. Conversely, financial investors can use it to evaluate VC performance. Saber más sobre Betterfront
Commercial Real Estate Valuation Software
Forbury is a web-based commercial real estate valuation software designed for valuing institutional-grade commercial and industrial real estate. A tool built for the needs of the industry is paramount. Forbury was developed specifically for commercial valuers. Saber más sobre Forbury
So Flippin’ Easy.
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