A continuación te presentamos nuestra lista de aplicaciones para Software CRM para el sector financiero. Los filtros te ayudarán a acotar los resultados para que encuentres exactamente lo que estás buscando.

45 aplicaciones
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Sistema CRM construido por y para los vendedores
Pipedrive es una herramienta de gestión de canalizaciones y CRM para equipos de ventas de tamaño pequeño y mediano que ayuda a los usuarios a centrarse en las acciones que importan. Saber más sobre Pipedrive
Gestión de relaciones con los clientes (CRM) con canal visual
Onpipeline es una solución de gestión de relaciones con los clientes (CRM) basada en la nube para equipos de ventas que ofrece gestión de canal visual, así como integración de correo electrónico y calendario. La solución se puede utilizar para administrar contactos, ventas, tareas, plazos, clientes potenciales y más, desde una ubicación... Saber más sobre Onpipeline
Gestión de clientes potenciales y ventas para pequeñas y medianas empresas
amoCRM es una solución de gestión de ventas y clientes potenciales para pequeñas y medianas empresas. Con su proceso interactivo, los usuarios pueden automatizar los flujos de ventas de principio a fin, establecer tareas y personalizar las actividades desencadenadas, como el envío de correos electrónicos y publicidad en redes sociales. Las... Saber más sobre amoCRM
Paquete gratuito de herramientas de gestión, comunicación y colaboración.
Bitrix24 es una plataforma de colaboración empresarial en línea o autohospedada que proporciona CRM, gestión de documentos, tareas, gestión del tiempo y herramientas de gestión de proyectos. Saber más sobre Bitrix24
Aplicaciones de base de datos de bricolaje en línea
Caspio es una plataforma para crear aplicaciones de base de datos en línea personalizadas sin la necesidad de conocimientos de codificación para desarrolladores de negocios y empresarios. Saber más sobre Caspio
La gestión de proyectos, ¡simplificada!
monday.com es una herramienta de gestión de proyectos y colaboración versátil para ayudarte a gestionar cualquier cosa. Construye estructuras, colabora con tu equipo y haz que las cosas se hagan. Saber más sobre monday.com
El CRM para equipos de ventas de alta velocidad
Un CRM completo para equipos de ventas de alta velocidad con teléfono y correo electrónico integrados, seguimiento del comportamiento del usuario y evaluación de clientes potenciales. Saber más sobre Freshsales
La última generación de automatización de servicios profesionales.
HarmonyPSA respalda todo el ciclo de vida empresarial, desde la generación de clientes potenciales hasta la renovación de contratos. Está diseñada y construida específicamente para empresas de servicios y software, para automatizar las funciones de negocios en una única plataforma disponible desde la nube en cualquier dispositivo. Obtén... Saber más sobre HarmonyPSA

Q4

Soluciones en la nube para las relaciones con los inversores
Q4 ofrece soluciones de relaciones con inversores basadas en la nube para sitios web, videoconferencia, eventos virtuales, CRM de IR, orientación de inversores e inteligencia. Saber más sobre Q4
CRM multicanal para empresas de todos los tamaños
Zoho CRM ayuda a las empresas de todos los tamaños a cerrar acuerdos de forma más inteligente, rápida y mejor. Saber más sobre Zoho CRM
Todo lo que necesitas para vender en un único paquete integrado.
Ahorra tiempo de ventas valioso con HubSpot CRM, que se ocupa de todos los pequeños detalles, como grabación de llamadas, registro de correos electrónicos y gestión de datos. Saber más sobre HubSpot CRM
Software de gestión de contactos y relaciones sociales.
Diseñado para pymes, Nimble conecta todos los contactos, calendarios, comunicaciones e interacciones sociales en una plataforma de comunicación optimizada que contribuye a la consolidación de clientes potenciales. Saber más sobre Nimble
Software de CRM, ventas y marketing para pequeñas empresas
Infusionsoft, un software diseñado específicamente para pequeñas empresas, te ayuda de manera inteligente a realizar tu trabajo diario. Infusionsoft organiza la información y el trabajo diario de tus clientes en un solo lugar, lo que te libera de las tareas repetitivas para que tengas más tiempo para enfocarte en brindar un excelente servicio de... Saber más sobre Keap
Un CRM simple construido solo para pequeñas empresas
Una simple gestión de relaciones con el cliente hecha para pequeñas empresas. Rastrea los clientes potenciales, administra la información de contacto y nunca te pierdas un seguimiento. Saber más sobre Less Annoying CRM
Sistema CRM y gestión de proyectos para pequeñas empresas que usan Mac.
Daylite es un sistema CRM para Mac que ayuda a las pequeñas empresas a recordar cada detalle, comunicación y paso siguiente de sus clientes. Permite administrar más proyectos de clientes y realizar un seguimiento de los asuntos personales y cotidianos; todo en un solo lugar. Saber más sobre Daylite for Mac
El mejor ERP en la nube para las finanzas
Sage Intacct es un proveedor líder del mejor software ERP en la nube y es la aplicación de administración financiera en la nube preferida para el AICPA. Saber más sobre Sage Intacct
El CRM, más sencillo
El CRM Really Simple Systems ha sido diseñado específicamente para pequeñas y medianas empresas, así que es fácil de configurar y usar. Saber más sobre Really Simple Systems
Software CRM con todo incluido y fácil de usar por un precio sencillo.
No es un proveedor más de software de CRM; ofrece a las empresas una ventaja competitiva de eficacia comprobada. Maximizer CRM es personalizable y escalable, por lo que crece con tu empresa. Probado en todo el mundo y con más de 120 000 clientes. Saber más sobre Maximizer CRM
Cierra más negocios. Vende más.
Close es un CRM de ventas interno diseñado por y para vendedores. Close ofrece muchas funciones para aumentar la productividad de ventas, como llamadas integradas, correo electrónico, SMS, búsqueda inteligente, API e integraciones, creación de informes prácticos y más. Saber más sobre Close
Convierte las relaciones en resultados.
Contactually es un sistema potente y fácil de usar para construir mejores relaciones y aprovechar al máximo tu red. Combinando las mejores funciones de los administradores de contacto, los clientes de correo electrónico y los CRM, Contactually te ofrece todo lo que necesitas para organizar a todas las personas importantes para ti y tu negocio,... Saber más sobre Contactually
Soluciones para empresas en línea
Dolibarr ERP y CRM es un paquete de software empresarial para administrar tu actividad (contactos, facturas, pedidos, productos, acciones, agenda, correos electrónicos, etc.). Es un software de código abierto y gratuito diseñado para empresas, fundaciones y trabajadores independientes. Puedes instalarlo y utilizarlo como una aplicación... Saber más sobre Dolibarr
Solución de software CRM todo en uno:
El software InfoFlo es un software CRM muy intuitivo. Es perfecto para gestionar las relaciones con los clientes. Con InfoFlo, ahora puedes administrar todos los correos electrónicos, documentos, tareas, facturas, ventas/oportunidades, tareas, eventos de calendario en una interfaz fácil de usar. Saber más sobre InfoFlo
ERP basado en proyectos para empresas de AE de tamaño mediano a grande
InFocus by Clearview es una solución de planificación de recursos empresariales (ERP) para el sector A/E, que incorpora capacidades de planificación de proyectos, contabilidad y facturación, además de paneles y gestión de API para conectar todas tus aplicaciones favoritas. Saber más sobre InFocus
CRM excelente para usuarios de QuickBooks
Method es un CRM excelente para pequeñas empresas que usan QuickBooks. Los usuarios de QuickBooks califican a Method con 5 estrellas en Apps.com, Google Apps Marketplace y GetApp. Saber más sobre Method:CRM
Plataforma de automatización de marketing y ejecución de ventas
LeadSquared es un software completo de CRM y automatización de marketing para ayudar a las empresas a captar, desarrollar, administrar y realizar un seguimiento de los clientes potenciales, todo desde un solo lugar. La solución basada en la nube está diseñada para empresas y pymes. Proporciona herramientas para la captación de clientes... Saber más sobre LeadSquared
CRM basado en la web para los profesionales de las finanzas
Redtail CRM es una solución de gestión de relaciones con los clientes (CRM) basada en la nube y diseñada para los profesionales de las finanzas. Incluye herramientas para administrar contactos, documentos, registros, actividades, difusión de correo electrónico, seminarios, automatizaciones de flujos de trabajo, creación de informes y más Saber más sobre Redtail CRM
Libera el potencial de los equipos con un CRM de última generación
FreeAgent CRM ofrece una experiencia de trabajo de última generación. Esta plataforma basada en la nube ayuda a los equipos a activar la productividad y aumentar las ventas sin esfuerzo. Saber más sobre FreeAgent CRM
Plataforma de gestión de inversiones basada en la nube
Backstop Solutions es una plataforma de gestión de inversiones que ofrece soluciones para consultores y asesores, instituciones y pensiones, fondos de inversión, capital privado y capital de riesgo, dotaciones y más. Ofrece un conjunto de productos que incluyen Backstop CRM, Portfolio, Research, Accounting, Portal e IR. Saber más sobre Backstop
Marketing automation tool for financial services industry
Total Expert is a marketing automation software designed to help credit unions and businesses in the banking and lending sectors manage customers, regulatory compliance, lead generation, client communications, network security, recruiting, and more on a centralized platform. Saber más sobre Total Expert
Herramienta de automatización del flujo de trabajo y gestión de relaciones con los clientes
FLG es un sistema CRM basado en la nube que ayuda a las empresas con la gestión de clientes potenciales y la automatización de procesos. Sus principales funciones incluyen gestión de flujos de trabajo, importación de datos, gestión del cumplimiento, auditoría, almacenamiento de documentos, programación de citas, seguimiento de progreso y... Saber más sobre FLG
CRM de ventas, marketing, atención al cliente y facturación para pymes
ConvergeHub es un activador de crecimiento empresarial que ofrece un software CRM todo en uno basado en la nube para lograr una participación total del cliente. Permite a los usuarios mantenerse conectados con clientes potenciales, clientes, socios y empleados desde cualquier dispositivo y en cualquier momento Saber más sobre ConvergeHub
Deals, relationship, and firm management software
DealCloud is a deal, relationship, and firm management software that helps businesses manage processes related to fundraising, marketing, compliance, and more. It enables administrators to configure dashboards, reports, and notifications for specific employees, teams, or the entire organization. Saber más sobre DealCloud
Gestión de clientes potenciales para centros de atención telefónica y equipos de ventas
Enruta clientes potenciales web, llamadas telefónicas entrantes y mejora la capacidad de los equipos de ventas para llegar y convertir más clientes potenciales en clientes que pagan. Saber más sobre SalesExec
Gestión integral de ciclo de vida de relaciones y marketing
Cool Life CRM es un software de gestión de relaciones con los clientes basado en web para individuos, empresas de nicho y empresas con entornos complejos de gestión de clientes. La solución centraliza todos los contactos y clientes en un solo lugar y proporciona herramientas de marketing, gestión de proyectos y más. Saber más sobre Cool Life CRM
Core processing software for community banks
FPS GOLD Core Processing is a core banking solution designed for community banks with tools for CRM, deposit management, loan planning, accounting & more Saber más sobre FPS GOLD Core Processing
Solución de CRM para automatizar las ventas, el marketing y los servicios
Central Hub CRM es una solución de CRM que ayuda a las empresas a automatizar los procesos relacionados con las ventas, el marketing y los servicios. La plataforma incluye una funcionalidad de programación de citas que permite a las empresas captar clientes potenciales desde sitios web, foros y plataformas de redes sociales. Saber más sobre Centra Hub CRM
CRM para asesores financieros de Canadá
Sticky Advisor es un CRM para asesores financieros canadienses que ayuda a automatizar las actividades diarias, mantener registros actualizados de los clientes y gestionar contactos desde cualquier lugar. Saber más sobre Sticky Advisor
Cloud-based CRM solution for financial advisors
Junxure Cloud is a cloud-based financial Customer Relationship Management (CRM) for advisors and firms that blends centralized client information handling with intelligent workflow automation, customized search, action / task management, financial portfolio reporting, plus a ClearView public portal Saber más sobre Junxure Cloud
Solución de cumplimiento para empresas de gestión de patrimonio
enVisual360 es una solución de gestión de patrimonio basada en la nube que ayuda a empresas de todos los tamaños a gestionar las operaciones contables y optimizar las comunicaciones en todo el negocio. Incluye un panel centralizado que permite a los usuarios obtener información sobre las operaciones comerciales mediante gráficos. Saber más sobre enVisual360
Customer relationship & pipeline management for companies
4Degrees is a cloud-based relationship and pipeline management tool which assists recruitment and real estate firms with collaboration and reporting. Key features include interaction tracking, lead management, task tracking, documentation, customer segmentation and talent management. Saber más sobre 4Degrees
Cloud-based private equity CRM solution for Salesforce
AIM is a cloud-based private equity CRM solution for Salesforce which helps firms of all sizes consolidate data into one central system to manage operations & workflow. The platform enables enterprises to streamline investments, portfolio, back-end systems, team collaboration, compliance, & more. Saber más sobre AIM
Financial services CRM software
Doxim CRM is a financial services customer relationship management (CRM) software designed to help banks & credit unions establish and maintain relationships with new and existing clients using contact, campaign, and pipeline management tools, plus sales tracking technology, and more Saber más sobre Doxim CRM
Plataforma de CRM financiero con información de IA
Squirro es una plataforma local y basada en la nube que ayuda a las empresas a obtener información sobre las tendencias del mercado con tecnología de inteligencia artificial. Con sus capacidades de aprendizaje automático, la plataforma puede generar recomendaciones basadas en datos para el contenido de marketing. Saber más sobre Squirro
CRM orientado a procesos para bancos e instituciones financieras
Potente CRM para que bancos e instituciones financieras aumenten la rentabilidad, impulsen la retención de clientes y gestionen de manera eficiente cada paso de las interacciones con los clientes. Saber más sobre Financial Services Creatio
The world's #1 CRM, reimagined for financial services.
Financial Services Cloud allows financial services teams to access actionable client insights & deliver personalized advice across any channel or device Saber más sobre Financial Services Cloud