A continuación te presentamos nuestra lista de aplicaciones para Software CRM para el sector financiero. Los filtros te ayudarán a acotar los resultados para que encuentres exactamente lo que estás buscando.

84 opciones de software

Onpipeline es una solución de gestión de relaciones con los clientes (CRM) basada en la nube para equipos de ventas que ofrece gestión de canal visual, así como integración de correo electrónico y calendario. La solución se puede utilizar para administrar contactos, ventas, tareas, plazos, clientes potenciales y más, desde una ubicación central. Saber más sobre Onpipeline
Pipedrive es una herramienta financiera de CRM fácil de implementar que te ayuda a concentrar en las actividades que impulsan el cierre de tratos. Saber más sobre Pipedrive
monday.com es un sistema operativo de trabajo en la nube en el que los equipos dirigen sus proyectos y trabajos diarios, ya sea en la oficina, desde casa o en cualquier lugar. Saber más sobre monday sales CRM
Bitrix24 es un software CRM gratuito de rápido crecimiento que utilizan más de 3.5 millones de empresas en todo el mundo. Marketing por correo electrónico, cotizaciones, facturación y más Saber más sobre Bitrix24
Freshworks CRM Sales Cloud es una solución completa que ayuda a los equipos de ventas a atraer clientes potenciales de calidad, participar en conversaciones contextuales, impulsar acuerdos con información potenciada con IA y fomentar las relaciones con los clientes. Sales Cloud ahorra tiempo a los equipos comerciales porque automatiza el proceso... Saber más sobre Freshsales
Chatabox es un software de CRM basado en la nube que está diseñado para ayudar a las empresas a gestionar sus campañas de marketing, citas, clientes potenciales, clientes y más a través de un portal unificado. La funcionalidad de búsqueda incorporada permite a los equipos localizar informes, correos electrónicos, archivos y elementos de calendario... Saber más sobre Chatabox
Obtén acceso rápido a información crucial de los clientes. Descubre sus necesidades y sorpréndelos con soluciones ultrarrápidas. Crea experiencias increíbles para tus clientes y haz crecer tu negocio más rápido con esta valorada solución CRM para instituciones de servicios financieros. Saber más sobre Zoho CRM
Ahorra tiempo de ventas valioso con HubSpot CRM, que se ocupa de todos los pequeños detalles, como grabación de llamadas, registro de correos electrónicos y gestión de datos. Saber más sobre HubSpot CRM
Diseñado para pymes, Nimble conecta todos los contactos, calendarios, comunicaciones e interacciones sociales en una plataforma de comunicación optimizada que contribuye a la consolidación de clientes potenciales. Saber más sobre Nimble
Infusionsoft, un software diseñado específicamente para pequeñas empresas, te ayuda de manera inteligente a realizar tu trabajo diario. Infusionsoft organiza la información y el trabajo diario de tus clientes en un solo lugar, lo que te libera de las tareas repetitivas para que tengas más tiempo para enfocarte en brindar un excelente servicio de... Saber más sobre Keap
NetSuite proporciona a las organizaciones un sistema integrado de aplicaciones en la nube que les ayuda a administrar su negocio. Más de 27.000 organizaciones de todo el mundo utilizan NetSuite para crecer y adaptarse más fácilmente al cambio. Saber más sobre NetSuite
Apptivo es una aplicación de gestión de relaciones con los clientes que permite a las empresas crear y administrar cuentas de clientes con información como datos de contacto, sitio web, ingresos anuales, dirección, número de empleados y más. Las cuentas se pueden asociar con otros registros, como contactos u oportunidades. Saber más sobre Apptivo
Una simple gestión de relaciones con el cliente hecha para pequeñas empresas. Rastrea los clientes potenciales, administra la información de contacto y nunca te pierdas un seguimiento. Saber más sobre Less Annoying CRM
El CRM Really Simple Systems ha sido diseñado específicamente para pequeñas y medianas empresas, así que es fácil de configurar y usar. Saber más sobre Really Simple Systems CRM
Daylite es un sistema CRM para Mac que ayuda a las pequeñas empresas a recordar cada detalle, comunicación y paso siguiente de sus clientes. Permite administrar más proyectos de clientes y realizar un seguimiento de los asuntos personales y cotidianos; todo en un solo lugar. Saber más sobre Daylite for Mac
Sage Intacct es un proveedor líder del mejor software ERP en la nube y es la aplicación de administración financiera en la nube preferida para el AICPA. Saber más sobre Sage Intacct
No es un proveedor más de software de CRM; ofrece a las empresas una ventaja competitiva de eficacia comprobada. Maximizer CRM es personalizable y escalable, por lo que crece con tu empresa. Probado en todo el mundo y con más de 120 000 clientes. Saber más sobre Maximizer CRM
eWay-CRM es un complemento de gestión de relaciones con los clientes (CRM, por sus siglas en inglés) para Microsoft Outlook que combina herramientas para marketing, gestión de proyectos, ventas y más. Saber más sobre eWay-CRM
Las empresas más exitosas nunca dejan de buscar nuevas posibilidades. Importa listas fácilmente y contacta con cientos de clientes potenciales cada día. No importa que tus clientes potenciales prefieran ser contactados por correo electrónico, teléfono o mensaje de texto: puedes hacerlo todo en Close. Saber más sobre Close
Caspio es una de las plataformas low-code líderes a nivel mundial para crear aplicaciones de bases de datos online sin necesidad de escribir código. Saber más sobre Caspio
Web-based CRM tool that helps financial advisors manage clients and collaborate with co-workers. Saber más sobre Wealthbox
Evalúa el rendimiento del administrador de cuentas con seguimiento de objetivos, pivotea tu estrategia con informes que ayudan a identificar cuellos de botella. Esta solución de ventas basada en mensajería es ideal para pymes y emprendedores. Saber más sobre amoCRM
Base es un software de CRM centrado en capacitar a los equipos de ventas para ganar más acuerdos. Al automatizar las tareas, la captura y el análisis de datos, la plataforma integral tiene como objetivo ayudar a los representantes de ventas a aumentar la productividad al tiempo que permite a los líderes de ventas proporcionar la capacitación... Saber más sobre Zendesk Sell
Un CRM de ventas de proceso completo basado en la web diseñado pensando en ti para gestionar cada paso de tu proceso de ventas de manera simple y eficiente. Saber más sobre Teamgate
Contactually es un sistema fácil de usar para construir mejores relaciones y aprovechar al máximo tu red. Al combinar excelentes funciones de administradores de contacto, clientes de correo electrónico y sistemas CRM, este software te ofrece todo lo que necesitas para organizar a todas las personas importantes para tu negocio, hacerles un... Saber más sobre Contactually
Method es un CRM excelente para pequeñas empresas que usan QuickBooks. Los usuarios de QuickBooks califican a Method con 5 estrellas en Apps.com, Google Apps Marketplace y GetApp. Saber más sobre Method CRM
Dolibarr es un paquete de software empresarial para administrar tu actividad (contactos, facturas, pedidos, productos, acciones, agenda, correos electrónicos, etc.). Es un software de código abierto y gratuito diseñado para empresas, fundaciones y trabajadores independientes. Disponible tanto en la nube como a nivel local. Saber más sobre Dolibarr
El software InfoFlo es un software CRM muy intuitivo. Es perfecto para gestionar las relaciones con los clientes. Con InfoFlo, ahora puedes administrar todos los correos electrónicos, documentos, tareas, facturas, ventas/oportunidades, tareas, eventos de calendario en una interfaz fácil de usar. Saber más sobre InfoFlo
CRM Creatio es una solución completa para marketing, ventas y servicios basada en una plataforma low-code inteligente para la gestión de procesos y CRM. Saber más sobre Creatio CRM
Efficy es conocido como el CRM más flexible de Europa. Centraliza todos los datos que tengas de tus clientes, optimiza tus procesos y haz crecer a tu empresa. Saber más sobre Efficy CRM
Wingmate (anteriormente Gopher Leads) ayuda a las empresas a incentivar a los equipos de primera línea para que recopilen información importante de inteligencia sobre clientes, clientes potenciales de ventas, perspectivas competitivas, prospectos y más. Saber más sobre Wingmate
FreeAgent CRM ofrece una experiencia de trabajo de última generación. Esta plataforma basada en la nube ayuda a los equipos a activar la productividad y aumentar las ventas sin esfuerzo. Saber más sobre FreeAgent CRM
InFocus by Clearview es una solución de planificación de recursos empresariales (ERP) para el sector A/E, que incorpora capacidades de planificación de proyectos, contabilidad y facturación, además de paneles y gestión de API para conectar todas tus aplicaciones favoritas. Saber más sobre Unanet AE
Redtail CRM es una solución de gestión de relaciones con los clientes (CRM) basada en la nube y diseñada para los profesionales de las finanzas. Incluye herramientas para administrar contactos, documentos, registros, actividades, difusión de correo electrónico, seminarios, automatizaciones de flujos de trabajo, creación de informes y más Saber más sobre Redtail CRM
LeadSquared es un software completo de CRM y automatización de marketing para ayudar a las empresas a captar, desarrollar, administrar y realizar un seguimiento de los clientes potenciales, todo desde un solo lugar. La solución basada en la nube está diseñada para empresas y pymes. Proporciona herramientas para la captación de clientes potenciales,... Saber más sobre LeadSquared
Covve es un software de gestión de contactos que está diseñado para ayudar a las empresas a aprovechar la tecnología de IA para escanear las tarjetas de visita y almacenar los detalles del cliente en una base de datos centralizada. Los usuarios pueden crear tarjetas de visita electrónicas y exportar listas de contactos en formato Excel. Saber más sobre Covve App
FLG es un sistema CRM financiero basado en la nube y diseñado para ayudar a las empresas con la gestión de clientes potenciales y la automatización de procesos. Sus principales funciones incluyen contacto multicanal con el cliente, programación de citas, automatización de marketing y flujos de trabajo, integraciones, importación masiva de datos y... Saber más sobre FLG
Backstop Solutions es una plataforma de gestión de inversiones que ofrece soluciones para consultores y asesores, instituciones y pensiones, fondos de inversión, capital privado y capital de riesgo, dotaciones y más. Ofrece un conjunto de productos que incluyen Backstop CRM, Portfolio, Research, Accounting, Portal e IR. Saber más sobre Backstop
Total Expert is a marketing automation software designed to help credit unions and businesses in the banking and lending sectors manage customers, regulatory compliance, lead generation, client communications, network security, recruiting, and more on a centralized platform. Saber más sobre Total Expert
User.com es una plataforma de automatización de marketing dirigida a aumentar el compromiso y mejorar la conversión mediante el uso de una única fuente de datos para los clientes. Permite llegar al cliente a través de distintos canales de comunicación: correo electrónico, chat en vivo, chatbot, notificaciones push y muchos más; todo disponible en... Saber más sobre User.com
Shape es un software de CRM, ventas y automatización de marketing basado en la nube. Está diseñado para empresas de sectores como el legal, el inmobiliario, el hipotecario, el financiero y el educativo. Shape ofrece herramientas para administrar y automatizar las acciones de promociones y marketing online, captar y atender a clientes potenciales... Saber más sobre Shape
Simplifica la agenda diaria, realiza un seguimiento de todo lo que sucede y mejora el negocio con una de las soluciones de CRM en la nube más fáciles de usar. Saber más sobre RAYNET CRM
YayPay es una solución de administración y automatización de cuentas por cobrar basada en la nube que ofrece analíticas en tiempo real, flujos de trabajo automatizados, funcionalidad de CRM y más. Saber más sobre YayPay
ConvergeHub es un activador de crecimiento empresarial que ofrece un software CRM todo en uno basado en la nube para lograr una participación total del cliente. Permite a los usuarios mantenerse conectados con clientes potenciales, clientes, socios y empleados desde cualquier dispositivo y en cualquier momento. Saber más sobre ConvergeHub
Junxure Cloud is a cloud-based financial Customer Relationship Management (CRM) for advisors and firms that blends centralized client information handling with intelligent workflow automation, customized search, action / task management, financial portfolio reporting, plus a ClearView public portal Saber más sobre Junxure Cloud
HarmonyPSA respalda todo el ciclo de vida empresarial, desde la generación de clientes potenciales hasta la renovación de contratos. Se dirige específicamente a empresas de servicios y software y está diseñada para automatizar las funciones de negocios en una única plataforma disponible en la nube. Incluye sistemas integrados de seguimiento... Saber más sobre CloudBlue PSA
Centra Hub CRM es un software CRM basado en la nube que ayuda a empresas de todos los tamaños a estimular a los clientes potenciales y analizar las métricas de rendimiento. Ofrece asistencia multicanal y permite a las empresas conectarse con los clientes por correo electrónico, teléfono, chat en vivo y redes sociales. Saber más sobre CentraHub CRM
InsuredMine is a CRM software package for insurance providers. It's designed to consolidate all operations into one platform. Key attributes include sales, engagement, and analytics. It also includes collaboration tools, notifications and alerts, payment processing, and customer data management. Saber más sobre InsuredMine
Enruta clientes potenciales web, llamadas telefónicas entrantes y mejora la capacidad de los equipos de ventas para llegar y convertir más clientes potenciales en clientes que pagan. Saber más sobre ClickPoint
DealCloud es un software de gestión de ofertas, relaciones y empresas que ayuda a los negocios a gestionar los procesos relacionados con la recaudación de fondos, el marketing, el cumplimiento normativo y más. Permite a los administradores configurar paneles, informes y notificaciones específicos para empleados, equipos o toda la organización. Saber más sobre DealCloud

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