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Software CRM para el sector financiero

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A continuación te presentamos nuestra lista de aplicaciones para Software CRM para el sector financiero. Los filtros te ayudarán a acotar los resultados para que encuentres exactamente lo que estás buscando.

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64 opciones de software

Zoho CRM

CRM multicanal para empresas de todos los tamaños

Obtén acceso rápido a información crucial de los clientes. Descubre sus necesidades y sorpréndelos con soluciones ultrarrápidas. Crea experiencias increíbles para tus clientes y haz crecer tu negocio más rápido con esta valorada solución CRM para instituciones de servicios financieros. Saber más sobre Zoho CRM

Bigin by Zoho CRM

Sistema de CRM centrado en los procesos para pequeñas empresas

Recopila fácilmente las nuevas consultas, evalúa sus necesidades y traza el camino hacia el logro de sus objetivos financieros con Bigin. Desde comunicación multicanal y la automatización infalible hasta las potentes aplicaciones móviles, Bigin tiene todo lo necesario para respaldar los servicios financieros que ofreces. Saber más sobre Bigin by Zoho CRM

HubSpot CRM

Todo lo que necesitas para vender en un único paquete integrado.

Ahorra tiempo de ventas valioso con HubSpot CRM, que se ocupa de todos los pequeños detalles, como grabación de llamadas, registro de correos electrónicos y gestión de datos. Saber más sobre HubSpot CRM

Pipedrive

Sistema CRM construido por y para los vendedores

Pipedrive es una herramienta financiera de CRM fácil de implementar que te ayuda a concentrar en las actividades que impulsan el cierre de tratos. Saber más sobre Pipedrive

Nimble

Software de gestión de contactos y relaciones sociales.

Diseñado para pymes, Nimble conecta todos los contactos, calendarios, comunicaciones e interacciones sociales en una plataforma de comunicación optimizada que contribuye a la consolidación de clientes potenciales. Saber más sobre Nimble

NetSuite

La solución ERP en la nube líder y más implementada del mundo

NetSuite es una solución de gestión empresarial en la nube que ayuda a más de 40.000 organizaciones a operar más eficaz al automatizar los procesos centrales y proporcionar visibilidad en tiempo real del rendimiento operativo y financiero. Con un conjunto único e integrado de aplicaciones para gestionar la contabilidad, el procesamiento de... Saber más sobre NetSuite

Keap

Software de CRM, ventas y marketing para pequeñas empresas

Infusionsoft, un software diseñado específicamente para pequeñas empresas, te ayuda de manera inteligente a realizar tu trabajo diario. Infusionsoft organiza la información y el trabajo diario de tus clientes en un solo lugar, lo que te libera de las tareas repetitivas para que tengas más tiempo para enfocarte en brindar un excelente servicio de... Saber más sobre Keap

Bitrix24

Paquete 100 % gratuito de herramientas de CRM, colaboración y comunicación.

Bitrix24 es uno de los productos de software CRM gratuitos de más rápido crecimiento. Se usa en más de 12 millones de empresas en todo el mundo. Marketing por correo electrónico, cotizaciones, facturación y más Saber más sobre Bitrix24

EngageBay CRM

Software de marketing y ventas integrado para equipos en crecimiento

EngageBay es un software de marketing, ventas y automatización de servicios todo en uno que automatiza las ventas de marketing combinando generación de clientes potenciales, marketing por correo electrónico, automatización de marketing, CRM y participación en redes sociales. EngageBay ayuda a las empresas a adquirir, involucrar, consolidar y... Saber más sobre EngageBay CRM

Apptivo

CRM para administrar cuentas de clientes.

Apptivo es una aplicación de gestión de relaciones con los clientes que permite a las empresas crear y administrar cuentas de clientes con información como datos de contacto, sitio web, ingresos anuales, dirección, número de empleados y más. Las cuentas se pueden asociar con otros registros, como contactos u oportunidades. Saber más sobre Apptivo

eWay-CRM

CRM flexible para Microsoft Outlook

eWay-CRM es un complemento de gestión de relaciones con los clientes (CRM, por sus siglas en inglés) para Microsoft Outlook que combina herramientas para marketing, gestión de proyectos, ventas y más. Saber más sobre eWay-CRM

HoneyBook

Gestión de clientes para trabajadores autónomos y pymes.

HoneyBook es una herramienta de gestión de clientes diseñada para propietarios de pequeñas empresas y trabajadores autónomos que ayuda a gestionar y procesar pagos, reservas, contratos y mucho más y que favorece la colaboración y la comunicación. Esta herramienta basada en la nube brinda una solución todo en uno de gestión empresarial para pymes. Saber más sobre HoneyBook

Freshsales

El CRM para equipos de ventas de alta velocidad

Freshworks CRM Sales Cloud es una solución completa que ayuda a los equipos de ventas a atraer clientes potenciales de calidad, participar en conversaciones contextuales, impulsar acuerdos con información potenciada con IA y fomentar las relaciones con los clientes. Sales Cloud ahorra tiempo a los equipos comerciales porque automatiza el proceso... Saber más sobre Freshsales

Less Annoying CRM

Un CRM simple construido solo para pequeñas empresas

Una simple gestión de relaciones con el cliente hecha para pequeñas empresas. Rastrea los clientes potenciales, administra la información de contacto y nunca te pierdas un seguimiento. Saber más sobre Less Annoying CRM

Copper

El único CRM recomendado para Google

ProsperWorks CRM te ayuda a identificar, rastrear y optimizar los contactos y las oportunidades de ventas. Administra fácilmente toda tu cartera de ventas con esta herramienta simple y altamente visual. Con una configuración de 5 minutos, no requiere capacitación y con sistemas automáticos que eliminan la mayoría de las entradas de datos,... Saber más sobre Copper

Sage Intacct

El mejor ERP en la nube para las finanzas

Sage Intacct es un proveedor líder del mejor software ERP en la nube y es la aplicación de administración financiera en la nube preferida para el AICPA. Saber más sobre Sage Intacct

Spotler CRM

El CRM, más sencillo

El CRM Really Simple Systems ha sido diseñado específicamente para pequeñas y medianas empresas, así que es fácil de configurar y usar. Saber más sobre Spotler CRM

monday CRM

Cierra oportunidades de venta. Automatiza el resto.

monday CRM es un sistema operativo de trabajo en la nube en el que los equipos dirigen sus proyectos y trabajos diarios, ya sea en la oficina, desde casa o en cualquier lugar. Saber más sobre monday CRM

Maximizer CRM

Software CRM con todo incluido y fácil de usar por un precio sencillo.

No es un proveedor más de software de CRM; ofrece a las empresas una ventaja competitiva de eficacia comprobada. Maximizer CRM es personalizable y escalable, por lo que crece con tu empresa. Probado en todo el mundo y con más de 120 000 clientes. Saber más sobre Maximizer CRM

Daylite for Mac

Sistema CRM y gestión de proyectos para pequeñas empresas que usan Mac.

Daylite es un sistema CRM para Mac que ayuda a las pequeñas empresas a recordar cada detalle, comunicación y paso siguiente de sus clientes. Permite administrar más proyectos de clientes y realizar un seguimiento de los asuntos personales y cotidianos; todo en un solo lugar. Saber más sobre Daylite for Mac

vcita

Sé el dueño de tu tiempo. Domina tu negocio.

vcita es una aplicación todo en uno de gestión empresarial diseñada pensando en las pequeñas empresas. Te ayuda a administrar tus clientes, la programación, la facturación y la administración. Saber más sobre vcita

Caspio

Aplicaciones de base de datos de bricolaje en línea

Caspio es una de las plataformas low-code líderes a nivel mundial para crear aplicaciones de bases de datos online sin necesidad de escribir código. Saber más sobre Caspio

LeadSquared

Plataforma de automatización de marketing y ejecución de ventas

LeadSquared es un software completo de CRM y automatización de marketing para ayudar a las empresas a captar, desarrollar, administrar y realizar un seguimiento de los clientes potenciales, todo desde un solo lugar. La solución basada en la nube está diseñada para empresas y pymes. Proporciona herramientas para la captación de clientes potenciales,... Saber más sobre LeadSquared

Close

Cierra más negocios. Vende más.

Las empresas más exitosas nunca dejan de buscar nuevas posibilidades. Importa listas fácilmente y contacta con cientos de clientes potenciales cada día. No importa que tus clientes potenciales prefieran ser contactados por correo electrónico, teléfono o mensaje de texto: puedes hacerlo todo en Close. Saber más sobre Close

Kommo

Gestión de clientes potenciales y ventas para pequeñas y medianas empresas

Evalúa el rendimiento del administrador de cuentas con seguimiento de objetivos, pivotea tu estrategia con informes que ayudan a identificar cuellos de botella. Esta solución de ventas basada en mensajería es ideal para pymes y emprendedores. Saber más sobre Kommo

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