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description: Encuentra las alternativas al principal Financial Services Cloud vs Redtail CRM. Obtén listas completas de herramientas similares para una selección analizada de software. Con información para contactar a varios proveedores directamente.
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title: Comparativa Financial Services Cloud vs Redtail CRM | GetApp México 2026
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# Comparar Financial Services Cloud con Redtail CRM

Canonical: https://www.getapp.com.mx/compare/109459/114375/financial-services-cloud/vs/redtail-crm

> Comparación detallada entre Financial Services Cloud y Redtail CRM. Comprueba las valoraciones, las opiniones, los precios y las características para tomar la decisión más adecuada para tu empresa.

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## De un vistazo

| Métrica | Financial Services Cloud | Redtail CRM |
| **Calificación general** | 4.8/5 | 4.1/5 |
| **Total de opiniones** | 5 | 85 |
| **Precio inicial** | USD 325.00 | USD 39.00 |
| **Prueba gratis** | Sí | Sí |
| **Versión gratuita** | No | No |
| **Implementación** | Cloud, SaaS, Web | Cloud, SaaS, Web, Android (móvil), iPhone (móvil), iPad (móvil) |
| **Asistencia** | E-mail/Help Desk, Preguntas frecuentes/foro, Base de conocimientos, Asistencia telefónica, Asistencia 24/7, Chat | E-mail/Help Desk, Preguntas frecuentes/foro, Base de conocimientos, Asistencia telefónica, Chat |
| **Formación** | En persona, En vivo en línea, Seminarios web, Documentación, Videos | En persona, En vivo en línea, Seminarios web, Documentación, Videos |

## Funciones clave

### Financial Services Cloud

- Alertas y notificaciones
- Automatización proceso/flujo de trabajo
- Base de datos de clientes
- Base de datos de contactos
- Búsqueda/filtro
- CRM
- Campos personalizables
- Gestión de calendarios
- Gestión de clientes
- Gestión de clientes potenciales
- Gestión de correo electrónico
- Gestión de documentos
- Gestión de flujos de trabajo
- Gestión de tareas
- Informes personalizables
- Panel de actividades
- Para el sector de los seguros
- Programación de tareas
- Recordatorios
- Seguimiento de interacciones

### Redtail CRM

- Alertas y notificaciones
- Automatización proceso/flujo de trabajo
- Base de datos de clientes
- Base de datos de contactos
- Búsqueda/filtro
- CRM
- Campos personalizables
- Gestión de calendarios
- Gestión de clientes
- Gestión de clientes potenciales
- Gestión de correo electrónico
- Gestión de documentos
- Gestión de flujos de trabajo
- Gestión de tareas
- Informes personalizables
- Panel de actividades
- Para el sector de los seguros
- Programación de tareas
- Recordatorios
- Seguimiento de interacciones

## Enlaces

- [Ver el perfil de Financial Services Cloud](https://www.getapp.com.mx/software/109459/financial-services-cloud)
- [Ver el perfil de Redtail CRM](https://www.getapp.com.mx/software/114375/redtail-crm)
- [Ver la comparativa original](https://www.getapp.com.mx/compare/109459/114375/financial-services-cloud/vs/redtail-crm)

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## Datos estructurados

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Desarrollado sobre Sales y Service Cloud, las empresas pueden desbloquear toda la potencia de su institución financiera a través de diferentes líneas de negocio, sistemas centrales, procesos y canales.\n\nEl modelo de datos de Financial Services Cloud viene con objetos estándar del sector listos para usar que se han creado directamente sobre la plataforma Salesforce. Estos objetos modelan cuentas financieras, activos, préstamos, depósitos, pasivos y objetivos de vida financiera para clientes individuales y viviendas completas, ahorrando a las empresas tiempo y dinero en personalizaciones. Además, con un robusto ecosistema de socios, los banqueros personales y asesores financieros pueden potenciar su productividad con integraciones con herramientas de planificación financiera, formularios electrónicos, servicios de agregación de datos y sistemas de originación de préstamos, entre otros.\n\nRealiza un seguimiento de las relaciones con los clientes en el mapa de relaciones visuales; genera y administra oportunidades de conseguir más clientes con referencias inteligentes basadas en necesidades; y crea comunidades personalizables que brindan una experiencia de cliente uniforme en todos los canales.  Además, con Lightning App Builder, los administradores pueden crear la experiencia de usuario ideal en poco tiempo con componentes de arrastrar y soltar fáciles de usar. Con tres lanzamientos al año, Financial Services Cloud ofrece a los bancos y empresas de gestión de patrimonio la oportunidad de acelerar el crecimiento del negocio y mantener una ventaja competitiva con inteligencia artificial y potentes herramientas analíticas integradas en la plataforma Salesforce. \n\nLibera todo el potencial de tu institución financiera con Financial Services Cloud.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductScreenshot/33d102e9-c7c0-40f3-964d-e3e7bfe7b1e5.png","url":"https://www.getapp.com.mx/software/109459/financial-services-cloud","@id":"https://www.getapp.com.mx/software/109459/financial-services-cloud#software","@type":"SoftwareApplication","publisher":{"@id":"https://www.getapp.com.mx/#organization"},"applicationCategory":"BusinessApplication","aggregateRating":{"@type":"AggregateRating","ratingValue":4.8,"bestRating":5,"ratingCount":5},"offers":{"price":"325","@type":"Offer","priceCurrency":"USD"},"operatingSystem":"Cloud"},{"name":"Redtail CRM","description":"Redtail CRM es una solución de gestión de relaciones con los clientes (CRM) basada en la nube y diseñada para los profesionales de las finanzas. Incluye herramientas para administrar contactos, documentos, registros, actividades, difusión de correo electrónico, seminarios, automatizaciones de flujos de trabajo, creación de informes y más.\n\nCon Redtail CRM, los usuarios pueden administrar de forma centralizada todos los datos de clientes actuales, contactos y clientes potenciales desde una única solución. Los registros se pueden etiquetar y categorizar para simplificar la búsqueda y habilitar la edición masiva y la orientación de campañas. Todos los contactos, actividades, notas de cuentas y cambios de datos se almacenan en una sola vista en la línea de tiempo del registro de contactos, junto con las métricas de las cuentas. Los flujos de trabajo configurables permiten la automatización de los procesos, como la generación y el seguimiento de actividades, en función de una variedad de eventos activadores. Las actividades también se pueden personalizar y programar, con asistentes ilimitados, contactos vinculados y cuentas vinculadas.\n\nRedtail CRM permite a los usuarios enviar correos electrónicos masivos a grupos de clientes potenciales o actuales, con la capacidad de adjuntar archivos. Los seminarios y eventos se pueden planificar y administrar, con creación de informes completos. Redtail CRM ofrece una gama de informes de cuentas y clientes incorporados. Los usuarios también pueden utilizar campos personalizados para clasificar y exportar datos personalizados con vistas a un análisis posterior.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductScreenshot/207e270e-eaef-47f9-8059-86941fa9730f.png","url":"https://www.getapp.com.mx/software/114375/redtail-crm","@id":"https://www.getapp.com.mx/software/114375/redtail-crm#software","@type":"SoftwareApplication","publisher":{"@id":"https://www.getapp.com.mx/#organization"},"applicationCategory":"BusinessApplication","aggregateRating":{"@type":"AggregateRating","ratingValue":4.1,"bestRating":5,"ratingCount":85},"offers":{"price":"39","@type":"Offer","priceCurrency":"USD"},"operatingSystem":"Cloud, Android, Platform ios, Platform ipad"},{"@id":"https://www.getapp.com.mx/compare/109459/114375/financial-services-cloud/vs/redtail-crm#breadcrumblist","@type":"BreadcrumbList","itemListElement":[{"name":"Inicio","position":1,"item":"/","@type":"ListItem"},{"name":"Sistema CRM","position":2,"item":"/directory/230/crm/software","@type":"ListItem"},{"name":"Financial Services Cloud vs Redtail CRM","position":3,"item":"https://www.getapp.com.mx/compare/109459/114375/financial-services-cloud/vs/redtail-crm","@type":"ListItem"}]}]}
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